理財服務(wù)協(xié)議書
在不斷進步的時代，協(xié)議的使用成為日常生活的常態(tài)，簽訂協(xié)議后則有法可依，有據(jù)可尋。相信很多朋友都對擬協(xié)議感到非�？鄲腊�，下面是小編為大家收集的理財服務(wù)協(xié)議書，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
理財服務(wù)協(xié)議書1
甲方：_________
乙方：_________
公司地址：_________
公司電話：_________
傳真：_________
經(jīng)甲方雙方平等協(xié)商，現(xiàn)就家庭理財咨詢服務(wù)的有關(guān)事宜達成以下協(xié)議：
一、甲乙雙方根據(jù)平等互利的原則，由乙方負責為甲方及其家庭提供私人理財咨詢服務(wù)。
二、甲方的權(quán)利和義務(wù)
1．甲方有權(quán)要求乙方為其設(shè)計制作符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型（即家庭投資理財計劃書）。并根據(jù)甲方____市場的變化，指導(dǎo)甲方及時調(diào)整投資理財規(guī)劃。
2．甲方有權(quán)要求乙方根據(jù)家庭理財計劃書的要求，特別約定乙方定期通過電子郵件、傳真、電話、短信、信函等形式，提供甲方已經(jīng)涉入市場的投資資訊（如股票、基金、外匯、黃金、郵票、金銀紀念幣、流通紀念金屬幣等的市場運行情況、政策變化以及某一投資品種的價格等）。
3．參加乙方舉辦的家庭投資理財系列講座。
4．可登錄公司網(wǎng)站：。_________（網(wǎng)絡(luò)實名：_________網(wǎng)），享受家庭理財有關(guān)問題的咨詢與服務(wù)（請輸入密碼進入）。
5．可通過提前預(yù)約，與公司資深理財顧問面對面討論家庭投資理財問題。
6．甲方應(yīng)按期繳納會員費。甲方加入家庭理財俱樂部首年會員費為_________元，會員費按年度一次性收取。從入會第________年起，按每月_________元交納會費，會費按年度一次性收取。收費時間為第1個年度交費的對應(yīng)日。
7．贈送價值_________元的私人理財圖書一套，包括：_________。
8．甲乙雙方簽訂本協(xié)議，甲方始成為乙方家庭理財俱樂部的會員，甲方有權(quán)享有本合同規(guī)定的各項權(quán)利。
三、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1．乙方有義務(wù)在收到甲方完備的家庭背景資料后10個工作日內(nèi)，為甲方量身定做符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型（即家庭投資理財計劃書）初稿。經(jīng)甲方反饋意見后5個工作日內(nèi)，乙方將修正稿再次發(fā)給甲方，直至甲方認可。
2．乙方根據(jù)甲方約定，定期通過電子郵件、網(wǎng)站、電話短信、傳真、信函等形式，為甲方提供已經(jīng)涉入市場的投資資訊。
3．甲方登錄_________網(wǎng)進行家庭理財咨詢，乙方應(yīng)在2個工作日內(nèi)（節(jié)假日順延），通過_________網(wǎng)予以回復(fù)。
4．乙方有義務(wù)不定期為甲方提供第二條第3款、第5款和第6款的服務(wù)。
5．乙方有義務(wù)為甲方提供具體的投資建議。
6．乙方有義務(wù)為甲方保守機密。
7．乙方有根據(jù)本合同規(guī)定，收取會員費（即家庭理財咨詢費）的權(quán)利。一個年度終結(jié)，若甲方不再交納會費，乙方將終止對其的后續(xù)服務(wù)。
四、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決，若協(xié)商不成，甲乙雙方任何一方可到_________仲裁機構(gòu)申請仲裁或到乙方所在地人民法院提起訴訟。
五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)甲方簽字，乙方蓋章、乙方代表簽字后生效，具有法律效力。
甲方（簽字）：_________乙方（蓋章）：_________代表（簽字）：
________年____月____日
________年____月____日
簽訂地點：_________
簽訂地點：_________
理財服務(wù)協(xié)議書2
甲方：_________
乙方：_________
公司地址：_________
公司電話：_________
傳真：_________
經(jīng)甲方雙方平等協(xié)商，現(xiàn)就家庭理財咨詢服務(wù)的有關(guān)事宜達成以下協(xié)議：
一、甲乙雙方根據(jù)平等互利的原則，由乙方負責為甲方及其家庭提供私人理財咨詢服務(wù)。
二、甲方的權(quán)利和義務(wù)
1．甲方有權(quán)要求乙方為其設(shè)計制作符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型（即家庭投資理財計劃書）。并根據(jù)甲方和市場的變化，指導(dǎo)甲方及時調(diào)整投資理財規(guī)劃。
2．甲方有權(quán)要求乙方根據(jù)家庭理財計劃書的要求，特別約定乙方定期通過電子郵件、傳真、電話、短信、信函等形式，提供甲方已經(jīng)涉入市場的投資資訊（如股票、基金、外匯、黃金、郵票、金銀紀念幣、流通紀念金屬幣等的市場運行情況、政策變化以及某一投資品種的最新價格等）。
3．參加乙方舉辦的家庭投資理財系列講座。
4．可登錄公司網(wǎng)站http://www。_________（網(wǎng)絡(luò)實名：_________網(wǎng)），享受家庭理財有關(guān)問題的咨詢與服務(wù)（請輸入密碼進入）。
5．可通過提前預(yù)約，與公司資深理財顧問面對面討論家庭投資理財問題。
6．甲方應(yīng)按期繳納會員費。甲方加入家庭理財俱樂部首年會員費為_________元，會員費按年度一次性收取。從入會第2年起，按每月_________元交納會費，會費按年度一次性收取。收費時間為第1個年度交費的對應(yīng)日。
7．免費贈送價值_________元的私人理財圖書一套，包括：_________。
8．甲乙雙方簽訂本協(xié)議，甲方始成為乙方家庭理財俱樂部的會員，甲方有權(quán)享有本合同規(guī)定的各項權(quán)利。
三、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1．乙方有義務(wù)在收到甲方完備的家庭背景資料后10個工作日內(nèi)，為甲方量身定做符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型（即家庭投資理財計劃書）初稿。經(jīng)甲方反饋意見后5個工作日內(nèi)，乙方將修正稿再次發(fā)給甲方，直至甲方認可。
2．乙方根據(jù)甲方約定，定期通過電子郵件、網(wǎng)站、電話短信、傳真、信函等形式，為甲方提供已經(jīng)涉入市場的投資資訊。
3．甲方登錄_________網(wǎng)進行家庭理財咨詢，乙方應(yīng)在2個工作日內(nèi)（節(jié)假日順延），通過_________網(wǎng)予以回復(fù)。
4．乙方有義務(wù)不定期為甲方提供第二條第3款、第5款和第6款的服務(wù)。
5．乙方有義務(wù)為甲方提供具體的投資建議。
6．乙方有義務(wù)為甲方保守機密。
7．乙方有根據(jù)本合同規(guī)定，收取會員費（即家庭理財咨詢費）的權(quán)利。一個年度終結(jié)，若甲方不再交納會費，乙方將終止對其的后續(xù)服務(wù)。
四、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決，若協(xié)商不成，甲乙雙方任何一方可到_________仲裁機構(gòu)申請仲裁或到乙方所在地人民法院提起訴訟。
五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)甲方簽字，乙方蓋章、乙方代表簽字后生效，具有法律效力。
甲方（簽字）：_________ 乙方（蓋章）：_________
代表（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
理財服務(wù)協(xié)議書3
甲方：_________乙方：_________
公司地址：_________
公司電話：_________
傳真：_________經(jīng)甲方雙方平等協(xié)商，現(xiàn)就家庭理財咨詢服務(wù)的有關(guān)事宜達成以下協(xié)議：
一、甲乙雙方根據(jù)平等互利的原則，由乙方負責為甲方及其家庭提供私人理財咨詢服務(wù)。
二、甲方的權(quán)利和義務(wù)
1．甲方有權(quán)要求乙方為其設(shè)計制作符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型（即家庭投資理財計劃書）。并根據(jù)甲方和市場的變化，指導(dǎo)甲方及時調(diào)整投資理財規(guī)劃。
2．甲方有權(quán)要求乙方根據(jù)家庭理財計劃書的'要求，特別約定乙方定期通過電子郵件、傳真、電話、短信、信函等形式，提供甲方已經(jīng)涉入市場的投資資訊（如股票、基金、外匯、黃金、郵票、金銀紀念幣、流通紀念金屬幣等的市場運行情況、政策變化以及某一投資品種的最新價格等）。
3．參加乙方舉辦的家庭投資理財系列講座。
4．可登錄公司網(wǎng)站www._________（網(wǎng)絡(luò)實名：_________網(wǎng)），享受家庭理財有關(guān)問題的咨詢與服務(wù)（請輸入密碼進入）。
5．可通過提前預(yù)約，與公司資深理財顧問面對面討論家庭投資理財問題。
6．甲方應(yīng)按期繳納會員費。甲方加入家庭理財俱樂部首年會員費為_________元，會員費按年度一次性收取。從入會第2年起，按每月_________元交納會費，會費按年度一次性收取。收費時間為第1個年度交費的對應(yīng)日。
7．免費贈送價值_________元的私人理財圖書一套，包括：_________。
8．甲乙雙方簽訂本協(xié)議，甲方始成為乙方家庭理財俱樂部的會員，甲方有權(quán)享有本合同規(guī)定的各項權(quán)利。
三、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1．乙方有義務(wù)在收到甲方完備的家庭背景資料后10個工作日內(nèi)，為甲方量身定做符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型（即家庭投資理財計劃書）初稿。經(jīng)甲方反饋意見后5個工作日內(nèi)，乙方將修正稿再次發(fā)給甲方，直至甲方認可。
2．乙方根據(jù)甲方約定，定期通過電子郵件、網(wǎng)站、電話短信、傳真、信函等形式，為甲方提供已經(jīng)涉入市場的投資資訊。
3．甲方登錄_________網(wǎng)進行家庭理財咨詢，乙方應(yīng)在2個工作日內(nèi)（節(jié)假日順延），通過_________網(wǎng)予以回復(fù)。
4．乙方有義務(wù)不定期為甲方提供第二條第3款、第5款和第6款的服務(wù)。
5．乙方有義務(wù)為甲方提供具體的投資建議。
6．乙方有義務(wù)為甲方保守機密。
7．乙方有根據(jù)本合同規(guī)定，收取會員費（即家庭理財咨詢費）的權(quán)利。一個年度終結(jié)，若甲方不再交納會費，乙方將終止對其的后續(xù)服務(wù)。
四、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決，若協(xié)商不成，甲乙雙方任何一方可到_________仲裁機構(gòu)申請仲裁或到乙方所在地人民法院提起訴訟。五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)甲方簽字，乙方蓋章、乙方代表簽字后生效，具有法律效力。甲方（簽字）：_________
乙方（蓋章）：_________
代表（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點：_________
簽訂地點：_________
理財服務(wù)協(xié)議書4
甲方：_________
身份證號：_________
聯(lián)系電話：_________
乙方：_________
地址：_________
電話：_________
代理人：_________
身份證號：_________
甲、乙雙方通過友好協(xié)商，就甲方自愿需要乙方幫助指導(dǎo)其進行股票買賣事項達成以下條款，共同遵守：
一、甲方需要乙方指導(dǎo)理財服務(wù)的股票帳戶，乙方要求甲方最少要存入_________元以上的資金，現(xiàn)甲方投入_________元；
二、乙方指導(dǎo)甲方購買的股票數(shù)量每次將不超過_________只。乙方收取服務(wù)費在甲方每次買賣完成后的_________個交易日內(nèi)按次進行結(jié)算，甲方將服務(wù)費存入乙方指定銀行帳號。如果出現(xiàn)投資虧損，甲方可以抵扣應(yīng)付乙方的理財服務(wù)費。如果甲方不按時付費，乙方將停止向甲方提供理財指導(dǎo)服務(wù)至收到服務(wù)費�！ 」善笔遣▌拥�，乙方指導(dǎo)甲方在每次波峰賣出股票而在波谷買入股票。乙方通過手機短信、傳真或電話方式通知甲方買入或賣出股票。乙方按每次指導(dǎo)甲方買賣證券所獲得的收益數(shù)收取_________％的服務(wù)費。如果甲方在乙方指定的證券營業(yè)部開戶，乙則按每次指導(dǎo)甲方買賣證券所獲得的收益數(shù)收取_________％的服務(wù)費。
三、為保證各方的利益，乙方要求甲方出具書面的承諾書，保證甲方需向乙方付費。或者甲方按投資額_________％先行預(yù)付；
四、本協(xié)議雙方簽字后生效，有效期暫定一年。本協(xié)議一式三份，甲方、乙方及甲方開戶的營業(yè)部各執(zhí)一份。如需修改補充，雙方共同協(xié)商處理。
甲方（簽字）：_________
乙方（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點：_________
簽訂地點：_________
理財服務(wù)協(xié)議書5
編號：_________甲方：_________ 身份證號：_________ 聯(lián)系電話：_________
乙方：_________ 地址：_________ 電話：_________ 代理人：_________ 身份證號：_________
甲、乙雙方通過友好協(xié)商，就甲方自愿需要乙方幫助指導(dǎo)其進行股票買賣事項達成以下條款，共同遵守：
一、甲方需要乙方指導(dǎo)理財服務(wù)的股票帳戶，乙方要求甲方最少要存入_________元以上的資金，現(xiàn)甲方投入_________元；
二、乙方指導(dǎo)甲方購買的股票數(shù)量每次將不超過_________只。乙方收取服務(wù)費在甲方每次買賣完成后的_________個交易日內(nèi)按次進行結(jié)算，甲方將服務(wù)費存入乙方指定銀行帳號。如果出現(xiàn)投資虧損，甲方可以抵扣應(yīng)付乙方的理財服務(wù)費。如果甲方不按時付費，乙方將停止向甲方提供理財指導(dǎo)服務(wù)至收到服務(wù)費。 股票是波動的，乙方指導(dǎo)甲方在每次波峰賣出股票而在波谷買入股票。乙方通過手機短信、傳真或電話方式通知甲方買入或賣出股票。乙方按每次指導(dǎo)甲方買賣證券所獲得的收益數(shù)收取_________％的服務(wù)費。如果甲方在乙方指定的證券營業(yè)部開戶，乙則按每次指導(dǎo)甲方買賣證券所獲得的收益數(shù)收取_________％的服務(wù)費。
三、為保證各方的利益，乙方要求甲方出具書面的承諾書，保證甲方需向乙方付費。或者甲方按投資額_________％先行預(yù)付；四、本協(xié)議雙方簽字后生效，有效期暫定一年。本協(xié)議一式三份，甲方、乙方及甲方開戶的營業(yè)部各執(zhí)一份。如需修改補充，雙方共同協(xié)商處理。
甲方（簽字）：_________ 乙方（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
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